UTI Buddy

Là où les gens ont des amis et des guides, nos distributeurs de fonds communs de placement (MFD)/partenaires ont UTI Buddy pour les aider à développer efficacement leur entreprise et à fournir facilement une « planification financière » à leurs clients de manière entièrement numérique. L'objectif principal de cette application mobile est de permettre et de permettre à nos MFD/partenaires de faire ce qu'ils font de mieux : la planification financière, en fournissant une suite complète de transactions financières, ainsi qu'un suivi du statut, des transactions non financières, des outils, des planificateurs, des informations commerciales, et bien plus encore.

Vous pouvez - Recommander un programme à un investisseur, Enregistrer un mandat SIP / Step-Up SIP, Initier toute transaction sur les programmes dans lesquels vous investissez, Afficher vos structures de commission et votre relevé, Suivre l'état des recommandations, Afficher le portefeuille client, obtenir un aperçu de toutes les transactions systématiques. , et restez informé des informations sur les produits et le marché.

Les principales fonctionnalités de la nouvelle application Buddy sont :

1. Intégration et gestion des investisseurs :

KYC numérique : permettez aux MFD d'intégrer de nouveaux investisseurs via un processus KYC numérique, réduisant ainsi la paperasse et rendant le processus d'intégration plus efficace.

Gestion de portefeuille : fournissez aux MFD des outils pour gérer les portefeuilles d'investissement de leurs clients, y compris le suivi en temps réel de l'allocation d'actifs, des transactions systématiques et des performances.

2. Gestion des transactions :

Capacité multi-transactions : cela permet aux MFD d'exécuter des transactions dans plusieurs schémas en une seule fois, ce qui permet de gagner du temps.

Confirmation de transaction en deux étapes : un processus d'authentification et de confirmation à deux facteurs garantit des transactions précises et sécurisées

3. Visibilité et suivi des transactions :

• Chronologie de l'état des transactions : affichez une chronologie claire du lancement, du traitement et de l'achèvement des transactions pour tenir les MFD et les investisseurs informés de l'état de leurs transactions.

4. Solutions innovantes pour les MFD :

Calculatrices : fournissez des calculatrices financières pour aider les MFD et les investisseurs à estimer les rendements, les profils de risque et les objectifs d'investissement.

Packs de programmes pré-organisés : proposez des packs d'investissement prêts à l'emploi conçus pour des profils de risque et des objectifs spécifiques.

Choix du MFD et favoris pour vous aider avec des recommandations rapides

5. Tableau de bord et analyses interactifs du distributeur :

Favoriser la croissance de l'entreprise grâce à des informations en temps réel sur la croissance et la fidélisation des activités de leurs clients

5. Sécurité et conformité :

Authentification sécurisée : méthodes d'authentification multicouches solides telles que la vérification biométrique, les codes PIN et les OTP pour la connexion et les transactions.

Cryptage des données : assurez-vous que toutes les données sensibles, y compris les informations personnelles et financières, sont cryptées pour maintenir le plus haut niveau de sécurité.

6. Expérience utilisateur :

Interface intuitive : concevez une interface intuitive et conviviale qui nécessite une formation pratique minimale pour que les MFD puissent commencer à utiliser efficacement l'application.

Notifications : fournissez des notifications push en temps réel pour les mises à jour des recommandations de transactions, les alertes de marché et d'autres informations pertinentes

7. Suite Affaires :

Tableau de bord détaillé complet avec informations et points de vue des investisseurs

Intégrez de nouveaux investisseurs et créez un nouveau portefeuille pour vous-même ou pour un mineur

Recommander Lumspsum dans un ou plusieurs programmes, Lumpsum et SIP dans le même programme

Recommander SIP, Intensifier SIP, Pause/Reprendre SIP, Modifier SIP, Annuler SIP, Renouveler SIP

Recommander STRIP, Flex STRIP, Pause/Reprise STRIP, Modifier STRIP, Annuler STRIP

Recommander SWP, Modifier SWP, Annuler SWP

Recommander KYC, mise à jour FATCA, mise à jour du candidat, mise à jour de l'e-mail/du numéro de portable

Générez des demandes de service de retour par courrier pour les relevés de compte, les résumés basés sur PAN, les résumés de dividendes et les relevés de gains en capital

Consultez et téléchargez la structure des commissions et les relevés de commissions

Planifier et recommander la création d’objectifs et les investissements

Vérifiez la valeur liquidative, les mouvements de l'indice de marché, les documents sur les produits, les informations sur le marché et d'autres rapports.

Lisez les articles et les blogs d'UTI et partagez

Laissez des commentaires ou posez une question, connectez-vous avec le service client via un numéro gratuit ou WhatsApp